SAP anuncia intención de compra
WALLDORF, Alemania y PARIS – Octubre 8, 2007 – SAP AG (NYSE:SAP) y Business Objects S.A. (Nasdaq:BOBJ) (Euronext París ISIN código: FR0004026250 – BOB) anunciaron hoy que han finalizado un acuerdo definitivo, en el cual se unirán dos de los principales líderes del mercado de las tecnologías de la información, y que dará como resultado una oferta inigualable para los Usuarios Empresariales, permitiendo procesos de toma de decisiones mucho más exactos y en tiempo real. Bajo los términos y condiciones de este acuerdo de adquisición, SAP ofrecerá 42,00 euros por cada acción ordinaria y por cada American Depositary Shares (ADS), con una equivalencia en dólares estadounidenses basándose en el cambio Euro/Dólar estadounidense establecido en el momento de la oferta de adquisición. El valor de la transacción, tomando en cuenta los costos de la transacción, será un poco superior a los 4.800 millones de euros. El comité de dirección de Business Objects ha aprobado la oferta de adquisición entre ambas compañías y la recomendará a sus accionistas, siempre y cuando se cumplan ciertos requerimientos regulatorios.
Juntos, SAP y Business Objects ofrecerán soluciones de alto valor para los profesionales empresariales y de procesos. Las soluciones serán diseñadas para permitirle a las compañías reforzar sus procesos de decisión, incrementar el valor del cliente y crear una auténtica ventaja competitiva en tiempo real por medio de la inteligencia de negocios multi-dimensional. SAP y Business Objects están seguros que los clientes serán los principales beneficiados gracias a la combinación de nuevas e innovadoras ofertas de soluciones de inteligencia de negocios empresarial, junto con analíticas incrustadas en las aplicaciones transaccionales. Además, el ecosistema de socios de negocio conjunto será el impulsor de la plataforma de procesos de negocio más potente del mercado, brindando a los clientes la mejor plataforma para la administración de la información empresarial, disponible tanto para entornos SAP como no-SAP.
SAP es el proveedor líder mundial de software empresarial, con más de 41.200 clientes en más de 120 países trabajando con las aplicaciones de SAP —desde soluciones para satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, hasta ofertas para grandes organizaciones globales. Un componente clave de la estrategia de crecimiento de SAP es incrementar significativamente sus beneficios a través de nuevos productos, incluyendo aquellos que satisfacen las crecientes demandas de los Usuarios Empresariales.
“Estamos muy comprometidos con la próxima generación de aplicaciones para servir a los Usuarios Empresariales,” palabras de Henning Kagermann, CEO de SAP AG. “La combinación de SAP y Business Objects en sus respectivos ámbitos beneficiará a los clientes, futuros clientes, socios de negocios, empleados y accionistas. Estamos muy entusiasmados que Business Objects formará ahora parte del Grupo SAP”.
“La adquisición de Business Objects está en línea con la estrategia de SAP de duplicar su mercado para el 2010, tal y como lo anunciamos en el 2005”, explica Kagermann. “SAP acelerará su crecimiento en el segmento del Usuario Empresarial, al tiempo que complementaremos la exitosa estrategia de crecimiento orgánico de la compañía. Con la distribución de la primera plataforma de procesos de negocio, la rápida adopción de nuestra plataforma SOA, SAP NetWeaver; y con el exitoso lanzamiento de la primera solución de business on-demand para medianas empresas, SAP Business ByDesign, SAP tiene ahora la oportunidad de tener el mayor crecimiento de la industria, al acelerar y mejorar nuestros esfuerzos en la categoría del Usuario Empresarial”, concluye Kagermann.
Con oficinas principales en París (Francia), Business Objects es ampliamente reconocida como pionera en la categoría de software de Inteligencia de Negocios. Hoy en día, Business Objects es la compañía de software de inteligencia de negocios líder en el mundo, ofreciendo soluciones que van desde el descubrimiento y suministro de la información, administración de la información, análisis y administración del desempeño, para más de 44.000 clientes en todo el mundo.
“Business Objects ayuda a las compañías a transformar el modo que trabajan gracias a la utilización de información inteligente”, comenta Bernard Liautaud, Presidente del Consejo y Fundador de Business Objects. “La combinación de Business Objects y SAP significa que podremos amplificar de forma efectiva el alcance de la inteligencia de negocios —desde el comité directivo hasta el usuario final. John Schwarz y yo estamos encantados de ver la innovación y el gran trabajo de nuestros empleados y socios de negocios validados y prontamente extendidos con la gama de productos, experiencia y presencia de SAP”.
Se espera que la transacción aumente los resultados financieros de las utilidades por acción de SAP en base a los principios US GAAP para el ejercicio fiscal 2009 y posteriormente
SAP y Business Objects planean explotar las oportunidades adicionales de ingresos y aprovechar las sinergias potenciales. Los detalles adicionales relativos a productos específicos, comercialización y otros detalles de la ejecución serán proporcionados cuando finalice la transacción. Ninguna de las compañías llevará a cabo reestructuraciones significativas como resultado de la transacción.
Se espera que el cierre de la transacción se lleve a cabo durante el primer trimestre del 2008. Por esta razón, SAP espera que la transacción aumente los resultados financieros de las utilidades por acción de SAP en base a los principios US GAAP a partir del 2009 y posteriormente, sin embargo, debido a los efectos relativos a la adquisición en 2008, SAP espera que la transacción sea diluida entre cinco o seis céntimos de euro por acción de SAP en 2008, en base a los principios US GAAP.
Business Objects operará como una compañía independiente; Compañías compartirán ejecutivos y recursos
Ambas compañías anunciaron que Business Objects operará como un negocio independiente como parte del Grupo SAP. Los clientes de Business Objects continuarán beneficiándose de una solución de inteligencia de negocios integrada, amplia y abierta —independiente de bases de datos y aplicaciones— a la vez que se beneficiarán de la ventaja de la alineación de la aplicación para las analíticas de negocios. Business Objects mejorará significativamente su gama de productos de inteligencia de negocios y la capacidad de red y conocimiento, gracias a la plantilla de empleados de SAP.
SAP indicó que la experiencia y las soluciones de Business Objects será complementaria con la oferta que SAP proporciona ya a los Usuarios Empresariales —incluyendo, por ejemplo, la categoría líder en Cumplimiento de Regulaciones, Riesgos y Gobierno; plataforma de inteligencia de negocios SAP; así como funcionalidades para la administración del desempeño corporativo —incluyendo aquellas recientemente incluidas provenientes de adquisiciones previas como OutlookSoft y Pilot Software.
Una vez finalice la transacción, John Schwarz continuará siendo el CEO de Business Objects y se espera que pase a formar parte del comité directivo de SAP. Doug Merritt, director corporativo de Usuario Empresarial de SAP, se unirá a Business Objects y reportará a John Schwarz. Sujeto al cierre del acuerdo, el comité de supervisión de SAP tiene la intención de seleccionar al fundador de Business Objects, Bernard Liautaud como miembro del comité supervisor de SAP en el próximo encuentro de accionistas de la compañía. Hasta ese momento, Liautaud tendrá un papel de consejero de Henning Kagermann en aspectos como la estrategia y la integración.
Oferta de adquisición e información disponible
La transacción tomará forma de oferta de adquisición bajo la ley francesa y paralelamente bajo la ley de los Estados Unidos para todas las acciones de Business Objects y todas las American Depositary Shares que representan las acciones ordinarias de Business Objects (los "ADS"), así como los bonos convertibles emitidos por Business Objects (Bonos Convertibles) y los warrants emitidos por Business Objects, ("Warrants"). El precio que se ofrece por cada bono convertible será de 50,65 euros. Bajo los términos y condiciones del acuerdo de oferta de adquisición, SAP hará una oferta de 42.00 euros por acción ordinaria y su equivalente en dólares por las American Depositary Shares (ADS), basándose en la tasa de cambio Euro/Dólar estadounidense establecido en el momento de la oferta de adquisición.
Las ofertas serán abiertas únicamente para su aceptación una vez que las autoridades del Mercado de Valores francés, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) y el Ministerio de Finanzas francés hayan emitido sus respectivas aprobaciones. La oferta estará sujeta a las siguientes condiciones: (i) los valores de Business Objects adquiridos en la oferta representan al menos el 50,01% de todos los derechos a voto sobre una base total diluida y (ii) reciben la aprobación de las organizaciones para la defensa de la competencia de la Unión Europea y de Estados Unidos.
La documentación completa de la oferta, de acuerdo con las leyes francesas y estadounidenses, será enviada, junto con otros detalles de la oferta, a la autoridad francesa de servicios financieros (AMF, del francés Autorité des marches financiers) y a la autoridad estadounidense (SEC, del inglés US Securities and Exchange Commission).
Información adicional
La oferta de adquisición para las acciones ordinarias restantes, los Bonos Convertibles y los warrants de Business Objects todavía no ha comenzado. Esta nota de prensa es de carácter informativo y no debe ser considerada como una oferta de compra o una solicitud de una oferta de venta de ningún valor de Business Objects. La solicitud y la oferta de compra de las acciones ordinarias de Business Objects, los Bonos Convertibles y los warrants serán realizadas solamente conforme a una oferta de compra y los materiales relacionados que SAP y sus subsidiarias archivarán en la SEC en Schedule TO. Business Objects también archivará una declaración de intenciones/recomendaciones en Schedule 14D-9 con respecto a la oferta de adquisición.
Los accionistas de Business Objects y otros inversionistas deben leer la Declaración de la Oferta de Adquisición en Schedule TO, en Schedule 14D-9, así como la Nota de Información y la Nota de Respuesta que archivará SAP, debido a que estos documentos contienen información importante, incluyendo los términos y condiciones de la oferta de adquisición.
Los accionistas de Business Objects y otros inversionistas podrán obtener las copias de estos materiales de la oferta de adquisición y de cualquier otro documento archivado en el AMF desde la página Web www.amf-france.org, o en la SEC, a través de la página Web www.sec.gov, en ambos casos sin cargo alguno. Los materiales archivados por SAP se pueden obtener gratuitamente a través de la página Web www.sap.com. Los archivados por Business Objects se pueden obtener sin cargo en su página Web, www.businessobjects.com.
Se les recomienda a los accionistas y a otros inversionistas leer cuidadosamente todos los materiales de la oferta de adquisición antes de tomar cualquier decisión con respecto a esta oferta de adquisición.
Ruedas de prensa en Frankfurt y París y Conferencia Telefónica
Los principales directivos de SAP y Business Objects llevarán a cabo ruedas de prensa conjuntas en dos localidades diferentes para hablar sobre la transacción. Para conectarse a la repetición de la rueda de prensa en Frankfurt, por favor llame a los siguientes números: +1 303 590-3030 (US) y +44 207 154 2833 (UK), utilizando la clave 3792655. Esta rueda de prensa estará también disponible a través de www.sap.com/press.
La rueda de prensa de París será retransmitida a través de http://wcc.webeventservices.com/view/wl/r.htm?e=95765&s=1&k=7CFDD62292014C7EA5B7220DD5D79C66&cb=genesys
La conferencia telefónica para analistas financieros será retransmitida a través de www.sap.com/investor
Sobre SAP
SAP es el proveedor líder mundial de soluciones de software de negocio*. Más de 41.200 clientes en más de 120 países trabajan con las aplicaciones SAP® - desde soluciones para satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, hasta ofertas para grandes organizaciones globales. Potenciadas por la plataforma SAP NetWeaver®, que dirige la innovación y permite los cambios en el negocio, las soluciones de SAP ayudan a las empresas de todo el mundo a mejorar las relaciones con sus clientes, la colaboración con sus socios de negocio y a crear eficiencias en su cadena de suministro y operaciones empresariales. Las soluciones verticales de SAP ofrecen soporte a los procesos de negocio específicos de más de 25 sectores, entre los que se incluyen alta tecnología, sanidad, mercado minorista, administración pública y servicios financieros. Con subsidiarias en más de 50 países, la compañía cotiza en diversos índices bursátiles, incluyendo la Bolsa de Frankfurt y NYSE, bajo el símbolo “SAP.” (Más información en http://www.sap.com).
Sobre Business Objects
Business Objects ha sido el pionero en la inteligencia de negocios desde el comienzo de su género. Hoy, como empresa líder en el software de inteligencia de negocios, Business Objects transforma la manera que el mundo opera gracias a la información inteligente. La compañía ayuda a más de 46.000 organizaciones al rededor del mundo a entender mejor sus negocios y a iluminar su camino para una mejor toma de decisiones. Por medio de tecnologías innovadoras, servicios globales de educación y consultoría, y la red de asociados más fuerte y diversa del sector, Business Objects permite que empresas de todos los tamaños puedan tomar decisiones empresariales que transforman sus negocios, basándose en información que es inteligente, precisa y oportuna.
Business Objects cuenta con oficinas principales en San José, California (E.E.U.U) y París, Francia. Las acciones de la compañía se cotizan en los mercados bursátiles de la Nasdaq (BOBJ) y Euronext París (ISIN: FR0004026250 - BOB). Para más información sobre Business Objects, por favor visite nuestra página Web www.latam.businessobjects.com.
Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Intelligent Question y Xcelsius son marcas registradas de Business Objects en los Estados Unidos y/o en otros países. Cualquier otro nombre mencionado en este documento puede ser marca registrada de sus respectivos dueños.
Información Relacionada
- Brochure
de la compañía Business Objects
PDF 1.40 MB - Documento
Técnico
PDF 119 KB - Eventos